Как четыре обменных офиса в Лос-Анджелесе перешли от общего Telegram-бота к собственной CRM

У клиента было четыре офиса и около восьми менеджеров. Все обращения шли через один Telegram-бот: сотрудники путались в заявках, часть клиентов оставалась без ответа, а собственник не имел единой системы управления. Мы создали CRM, которая объединила работу менеджеров, клиентов, операций и ИИ-помощников.

Как было раньше

Около восьми менеджеров работали с клиентами через один общий Telegram-бот. В таком формате было трудно понять, кто отвечает за конкретное обращение и на каком этапе находится работа с клиентом.

По словам автора, сотрудники путались в заявках, а часть обращений оставалась без ответа. Кроме коммуникаций, бизнесу требовался учёт операций, сотрудников, рабочего времени и денежных показателей.

Задача и аудит

Клиенту была нужна не отдельная автоматизация Telegram, а полноценная система управления четырьмя офисами.

После аудита команда связала в одном продукте клиентскую работу, внутренний учёт и безопасную границу для ИИ: помощник может вести первичную коммуникацию, но финансовая ответственность остаётся у менеджера.

Что мы создали

Команда разработала собственную CRM, в которой реализованы:

• отдельные аккаунты менеджеров;
• клиентский контур;
• учёт операций и себестоимости;
• денежные показатели;
• работа с банками и чеками;
• учёт сотрудников и рабочего времени;
• учёт выручки;
• ИИ-помощники для первичной коммуникации;
• передача клиента менеджеру внутри платформы.

Как работает решение

1. Клиент начинает общение с ИИ-помощником.
2. Помощник собирает первичную информацию.
3. Обращение передаётся менеджеру внутри CRM.
4. Менеджер продолжает вести клиента и операцию.
5. Руководитель видит работу офисов и сотрудников в одной системе.

Ключевые решения

ИИ не принимает финансовые решения и не несёт финансовую ответственность. Эта часть остаётся у менеджеров. Система автоматизирует первичный контакт и передачу обращения, но не заменяет контроль человека в чувствительном процессе.

Мы не добавляем в публичное описание не названные автором банковские, криптовалютные или регуляторные процедуры.

Что получил заказчик

Клиент получил единую систему управления четырьмя офисами: обращения больше не зависят от одного общего Telegram-бота, у менеджеров есть отдельные рабочие места, а собственник получает целостный контур клиентов, сотрудников и операций.

Результаты и доказательства

• В CRM объединены четыре офиса и около восьми менеджеров.
• Работают ИИ-помощники и передача обращений сотрудникам.
• Реализован клиентский, операционный и финансовый учёт.
• Вся система давно используется в реальной работе.

Рост выручки, снижение ошибок и изменение конверсии отдельно не измерялись.

Для каких задач подходит

Подход подходит сети офисов, где несколько сотрудников работают с общим потоком обращений и бизнесу требуется единая система ответственности, учёта и передачи клиентов.